
光纤赛道迎来大消息!
康宁与英伟达建立长期合作伙伴关系
5月6日,康宁与英伟达共同宣布,双方将建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施的制造能力。
据悉,康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂,专门为英伟达研发生产光学技术产品,新工厂将创造超过3000个就业岗位。英伟达将斥资5亿美元获得康宁股权认购权,获得两份可立即行使的认股权证(可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股)。
同时,康宁还计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍,光纤产量提升50%以上,以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。
两家公司表示,现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU,进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。
受上述消息刺激,康宁美股盘中一度大涨超20%,截至收盘涨12%;英伟达收涨近6%。
值得注意的是,此次合作的核心技术路径是共封装光学(CPO)。
英伟达CEO黄仁勋此前在GTC大会上表示,共封装光学技术是AI算力基建建设的核心必备技术。
“移动光子所需的能量比移动电子所需的能量低5到20倍。”康宁CEO威克斯也曾指出,将光转换过程直接放在计算机芯片旁边,数据仅需传输几毫米,远少于穿越电路板的距离,从而大幅降低能耗。

光纤市场进入“量价齐升”周期
光纤光缆广泛应用于数据通信、传感、医疗及工业控制等领域,自去年四季度以来,全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。
数据显示,2026年3月,中国光纤光缆出口额为2.45亿美元,同比增长263.84%;光纤光缆出口均价为76.11美元/千克,同比增长204.32%。
据英国商品研究所(CRU)数据,今年3月,主要用于数据中心等高密度高端布线场景的G.657.A1光纤价格大幅上涨。其中,美国市场3月价格达12.5美元/芯公里,较1月上涨68.9%;欧洲市场3月价格为10美元/芯公里,较1月涨幅高达122.2%。
在券商机构看来,本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导:一是AI数据中心大规模建设带来的互联需求,二是光纤无人机等特种应用场景的快速放量,三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。
华泰证券认为,本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构:需求侧,AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加,而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束,供需缺口持续扩大,行业正从复苏走向全面景气。
该机构认为,2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口,支撑行业景气度与价格上行。开源证券也预计,2026-2027年光纤供需缺口或将扩大至15%。
长城证券研报指出,由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清,目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业,而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
多股获融资客超10亿元抢筹
东方财富概念板块显示,当前A股市场有60余股涉及光纤概念,合计总市值超3.4万亿元,海康威视、长飞光纤、天孚通信体量位居前三,中兴通讯、亨通光电、三环集团、源杰科技、光迅科技、中天科技等9股市值均在千亿元以上。
从业绩数据来看,今年一季度,超六成光纤概念股实现净利同比增长(含扭亏为盈),其中
源杰科技一季度归母净利润激增超11倍,金信诺、信德新材、光库科技、杭电股份、长江通信、长飞光纤等6股净利润增速均超2倍。

市场表现方面,年初至今,光纤概念表现强势,超九成个股录得股价上涨,平均涨幅高达58%,翻倍牛股多达11只。其中,杭电股份大涨近3倍,长飞光纤、法尔胜均涨逾2倍,长光华芯、亨通光电涨幅也接近200%。
近一个月配资门户网官网网站,约85%的光纤概念股均实现股价上行,平均涨幅为18.35%。光迅科技、大族激光均涨逾六成,蘅东光、长光华芯、仕佳光子、三环集团、长芯博创等6股区间涨幅均超50%。
从资金角度看,东方财富Choice数据显示,近一个月,共有26只光纤概念股获得超1亿元融资净买入。其中,天孚通信、大族激光、海康威视均获杠杆资金加仓逾16亿元,亨通光电、云南锗业、长光华芯、中天科技亦获融资客超10亿元抢筹,光迅科技、源杰科技、光库科技、仕佳光子等5股融资净买额均在5亿元以上。
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